東漢末年，天下大亂。孫堅戰死之後，江東勢力一度陷入低潮。孫策迎回父親靈柩，將孫堅安葬於曲阿。葬禮完成後，孫策駐軍江都，開始廣招賢士、禮待豪傑，江東勢力逐漸重新凝聚。這段時間，江東局勢暫時平靜。

然而在長安，董卓的權勢卻愈發猖狂。

董卓得知孫堅已死，心中十分得意，認為自己少了一個強敵。他更加驕橫跋扈，自稱「尚父」，出入使用皇帝規格的儀仗。朝廷之中無人敢言反對。

董卓又大肆封賞自己的親族。弟弟董旻封為左將軍，侄子董璜掌管禁軍。董氏宗族無論年齡長幼，皆被封為列侯。

更為驚人的是，董卓在距離長安二百多里的地方修建了一座巨大的堡城，名為「郿塢」。他徵發二十五萬民夫修築城池，規模幾乎與長安相同。城中修建宮殿、倉庫，囤積二十年糧食，又搜羅民間美女八百人安置其中。金銀珠寶堆積如山，奢侈至極。

董卓平日往返於長安與郿塢之間，每次出行，朝廷百官都要到城門外迎送。

有一次，董卓在城外設宴，與百官飲酒。正好有一批北地投降的士兵被押送到場。董卓竟命人當場處刑：有的被砍手砍腳，有的被挖去雙眼，有的被割舌頭，甚至有人被丟入沸鍋活煮。慘叫聲震天動地，百官嚇得筷子都掉在地上。

而董卓卻依然談笑自若。

又有一次，董卓在朝廷宴會上忽然命呂布拖出司空張溫。不久後，一個侍從端著紅盤進來，盤中竟是張溫的人頭。董卓笑著說張溫與袁術勾結，所以已經處死。群臣從此更加畏懼。

朝廷之中，有一位忠臣始終憂心漢室安危——司徒王允。

一日深夜，王允在後園徘徊嘆息。他憂心董卓專權，漢室將亡。就在此時，他聽到牡丹亭旁有人長聲嘆氣。王允悄悄查看，發現是府中的歌姬貂蟬。

貂蟬年方十六，美貌絕倫，自幼被王允收養，視如親女。

王允質問她為何深夜嘆息。貂蟬跪下說，她見王允近日憂愁滿面，必是國家大事，因此心中不安。如果有需要她效力之處，她願意以死相報。

王允聽後感動落淚，將她帶到密室中，跪地相求。

王允說：「如今漢室危如累卵，董卓即將篡位。朝廷無人能制。只有一計——離間董卓與呂布。」

董卓與呂布雖是義父子，但兩人皆好色。王允打算先把貂蟬許配給呂布，再將她獻給董卓。讓貂蟬從中離間父子，使呂布殺董卓。

貂蟬聽完後毫不猶豫地答應。

王允於是開始佈局。

他先打造一頂精美的金冠，派人送給呂布。呂布十分高興，親自登門道謝。王允設宴款待，極力稱讚呂布英雄無雙。

酒至半酣時，王允命人喚出貂蟬。

貂蟬盛裝出場，向呂布敬酒。兩人目光相對，暗生情愫。王允順勢表示願將貂蟬許配給呂布為妾。呂布大喜過望。

然而幾日之後，王允又邀請董卓到府中赴宴。

席間歌舞升平，貂蟬在簾外翩翩起舞。她舞姿曼妙，如同仙子下凡。董卓看得心神蕩漾。

舞罷之後，王允將貂蟬帶到董卓面前。董卓見她美貌驚人，立刻被迷住。王允便說願將貂蟬獻給董卓。

董卓大喜，當晚便將貂蟬帶回相府。

消息傳到呂布耳中，他怒不可遏，立刻去找王允理論。王允假裝無奈，說是董卓強行要人，自己不敢拒絕。

呂布雖然暫時相信，但心中已生怨恨。

不久之後，呂布到相府探望董卓。偶然看到貂蟬在窗前梳妝。貂蟬看到呂布，故意流淚。呂布更加心痛。

董卓發現呂布盯著貂蟬看，頓時怒斥呂布，不許再進內堂。

從此呂布對董卓心生怨恨。

某日董卓入朝議事，呂布趁機回到相府，在後園鳳儀亭見到貂蟬。貂蟬哭訴自己被董卓強佔，生不如死，甚至要投池自盡。呂布急忙抱住她，發誓一定救她脫離苦海。

就在兩人私語時，董卓忽然返回府中。

董卓衝入後園，看見呂布與貂蟬在一起，勃然大怒，抓起畫戟追殺呂布。呂布驚慌逃走。

董卓追到園門口時，忽然被一人迎面撞倒在地。

怒火沖天的董卓與驚魂未定的呂布之間，矛盾已經徹底爆發。

一場改變天下局勢的陰謀，正在悄然醞釀。

正是：

美人巧計離間起，父子反目禍將臨。

至於王允的連環計能否成功，呂布是否真的會反叛董卓，且聽下回分解。