自曹操迎奉漢獻帝遷都許縣之後，天下大勢漸漸發生改變。表面上朝廷恢復秩序，但實際上朝政大權已牢牢掌握在曹操手中。
曹操總攬軍政，百官多半不敢違命。許多忠於漢室的大臣見此情形，心中憂慮，卻又無力改變。
其中最為憂心者，便是車騎將軍董承。
董承原是朝廷重臣，對漢室極為忠心。他見曹操日益專權，甚至連皇帝的一舉一動都要過問，心中極為不安。
某日，漢獻帝秘密召見董承。
在密室之中，皇帝取出一封詔書。這封詔書被縫在衣帶之中，故稱「衣帶詔」。
漢獻帝低聲說：「曹操專權，威逼朝廷。朕心中憂懼，卻無人可託。今將此詔交與卿，望能設法除之。」
董承接過詔書，心中既激動又沉重。他知道此事一旦敗露，必是滅族之罪。
然而為了漢室，他仍決定冒險。
董承回府之後，暗中聯絡志同道合的大臣。其中包括王子服、種輯、吳子蘭等人。
眾人秘密立誓，決心誅除曹操。
但要對付曹操，僅靠幾名大臣顯然不夠。他們需要一位有兵權的諸侯。
於是董承想到了劉備。
此時的劉備正居於許都，名義上依附曹操。曹操對劉備表面上十分禮遇，但實際上也在暗中防備。
董承暗中拜訪劉備，向他展示衣帶詔。
劉備看完詔書，神色凝重。
他說：「曹操勢大，此事非同小可。但既是天子之命，備當盡力而為。」
於是劉備也加入了這場秘密計畫。
為了不引起曹操懷疑，劉備在許都表現得極為低調。他每日在府中種菜澆園，看似毫無野心。
有人問他為何如此，劉備只是微笑不語。
然而曹操心思極為敏銳。
某日，他忽然邀請劉備到府中飲酒。
席間，曹操忽然說：「今天下英雄，唯使君與操耳。」
劉備聽後心中一驚，手中的筷子差點落地。
正在此時，天空忽然雷聲大作。
劉備故作驚慌地說：「雷聲太響，嚇到我了。」
曹操見他如此膽怯，心中的疑慮稍微減輕。
然而暗地裡，許都城中已經暗潮洶湧。
董承等人的密謀正在逐漸展開。
但曹操的耳目遍佈朝廷，任何風吹草動都有可能被察覺。
一場關乎漢室存亡的陰謀，正悄然逼近。
